寧波聯(lián)合集團股份有限公司重大資產(chǎn)重組進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

因控股股東浙江榮盛控股集團有限公司（以下簡稱“榮盛集團”）正在籌劃與本公司相關(guān)的重大事項，經(jīng)向上海證券交易所申請，本公司股票于2018年1月9日起停牌，并因正在籌劃的重大事項對本公司構(gòu)成重大資產(chǎn)重組而于2018年1月23日起進入重大資產(chǎn)重組停牌程序。停牌期間，公司按照相關(guān)規(guī)定公布了重大資產(chǎn)重組進展情況。

2018年4月2日，公司召開第八屆董事會2018年第二次臨時會議審議通過了《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)的議案，并于2018年4月4日披露了《寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要等相關(guān)公告和文件。

2018年4月18日，公司收到上海證券交易所《關(guān)于寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案信息披露的問詢函》（上證公函【2018】0337號，以下簡稱“《問詢函》”），具體內(nèi)容詳見公司于2018年4月19日發(fā)布的《寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于收到上海證券交易所<關(guān)于寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案信息披露的問詢函>的公告》（臨2018-029號公告）。根據(jù)《問詢函》的相關(guān)要求，公司及相關(guān)中介機構(gòu)對有關(guān)問題進行了積極認(rèn)真的核查、分析和研究，就相關(guān)問題做出了回復(fù)說明，并按照《問詢函》的要求對發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案等文件進行了修訂。關(guān)于《問詢函》的回復(fù)公告、中介機構(gòu)核查意見及修訂后的重組預(yù)案及其摘要等相關(guān)文件，詳見公司于2018年4月26日發(fā)布的《關(guān)于上海證券交易所<關(guān)于寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案信息披露的問詢函>的回復(fù)公告》（臨2018-030號公告）等公告。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司同日發(fā)布《關(guān)于公司股票復(fù)牌的提示性公告》（臨2018-031號公告），公司股票于2018年4月26日開市起復(fù)牌。

現(xiàn)將本次重大資產(chǎn)重組進展情況公告如下：

一、重大資產(chǎn)重組事項的進展

截至本公告日，公司及相關(guān)中介機構(gòu)正在加緊推進本次重大資產(chǎn)重組的各項工作，進一步就交易細節(jié)與交易對方進行溝通協(xié)商；審計機構(gòu)和評估機構(gòu)正積極推進對本次重大資產(chǎn)重組涉及的標(biāo)的資產(chǎn)的審計和評估工作；獨立財務(wù)顧問和法律顧問正在抓緊進行盡職調(diào)查工作。

二、特別提示

（一）本次重組預(yù)案（修訂稿）中相關(guān)審批、承諾事項是否已完成

1、本次交易已履行的決策及審批程序

（1）2018年4月2日，公司第八屆董事會2018年第二次臨時會議審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》，同意公司與交易對方進行本次交易。

（2）本次交易方案已經(jīng)榮盛集團、三元控股集團有限公司內(nèi)部決策機構(gòu)審議通過。

（3）標(biāo)的公司內(nèi)部決策機構(gòu)審議通過本次交易相關(guān)方案，榮盛集團及三元控股集團有限公司同意將持有標(biāo)的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給寧波聯(lián)合。

2、本次交易尚需履行的決策及審批程序

（1）公司董事會審議通過本次交易的正式方案；

（2）公司股東大會審議批準(zhǔn)本次交易事項，并同意榮盛集團免于履行要約收購義務(wù)；

（3）中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次交易事項。

3、本次重組預(yù)案（修訂稿）中承諾事項

截至本公告日，本次重組預(yù)案（修訂稿）中披露的各項承諾事項均得到了嚴(yán)格履行，不存在未能及時履行需說明具體原因的情形，相關(guān)承諾各方后續(xù)將按照承諾時間及期限嚴(yán)格、及時履行。

（二）標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)權(quán)屬文件是否已取得

根據(jù)目前的調(diào)查，本次交易所涉及的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，預(yù)計資產(chǎn)過戶或者轉(zhuǎn)移不存在實質(zhì)性法律障礙。

（三）截至本公告日，各項工作有序推進，未發(fā)現(xiàn)存在可能導(dǎo)致公司董事會或者交易對方撤銷、終止本次重組方案或者對本次重組方案做出實質(zhì)性變更的相關(guān)事項。

（四）公司于2018年4月26日披露的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》中對本次重大資產(chǎn)重組可能涉及的有關(guān)重大風(fēng)險因素進行了特別說明，提請投資者認(rèn)真閱讀有關(guān)內(nèi)容，并注意投資風(fēng)險。

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次重大資產(chǎn)重組涉及的標(biāo)的資產(chǎn)審計、評估等工作完成后，公司將再次召開董事會審議與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的各項議案，并提請股東大會審議。

公司與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)的公開信息將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》及時披露，敬請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會